Проблемы и перспективы отечественного рынка упаковки из гофрокартона - Лига переработчиков макулатуры

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МАКУЛАТУРЫ"

позвонить нам: (495) 137-73-55 схема проезда карта сайта
Главная склонность человека направлена на то, что соответствует природе.
Цицерон Марк Тулий

Проблемы и перспективы отечественного рынка упаковки из гофрокартона

 

 

Основные показатели рынка

Производство упаковки из гофрокартона за период наблюдения, охваченный Росстатом (2005–2018 гг.) выросло выше 150 % (в два с половиной раза). Это более высокий темп роста по сравнению с показателями национальных счетов: индекс физического объема ВВП в 2018 г. по сравнению с 2005 г. вырос на 42 %.

Аналогично темп роста выпуска упаковки был существенно выше индексов промышленного производства, обрабатывающей промышленности, инвестиций, оборота розничной торговли.

Примечательно, что упаковочная отрасль достаточно слабо реагировала на негативные колебания ВВП и промышленного производства, отмечавшиеся в 2009 и 2015 гг. В 2009 г. было отмечено снижение физического объема ВВП на 7,8 %. Упаковочная отрасль отреагировала на это уменьшением выпуска на 2,7 %. В 2015 г. ВВП понизился на 2,5 % по сравнению с 2014 г. Выпуск упаковки из гофрокартона, по данным отраслевых экспертов, удержался на уровне 2014 г., а по оценке Росстата – вырос на 4 %.

Таким образом, макроэкономические показатели не оказывают существенного влияния на показатели отрасли упаковки из гофрокартона. Гораздо в большей степени динамика выпуска этой упаковки зависела от показателей отраслей – потребителей, в первую очередь, производителей пищевых продуктов. Диаграмма демонстрирует высокую корреляцию месячного объема выпуска упаковки из гофрокартона и месячного индекса производства пищевых продуктов, приведенного к декабрю 2013 г., в течение 2014–2018 гг.

Источник: Росстат

В течение 2014–2018 гг. спрос на упаковку получил существенную поддержку со стороны программ замещения импорта и развития экспорта российских товаров.

Кроме развития отраслей-потребителей упаковки, на показатели выпуска продукции из гофрокартона влияют целый ряд «мягких» факторов, которые достаточно сложно представить в числовом виде, но которые, тем не менее, ярко проявляются в современной жизни и вынуждают и поставщиков, и потребителей упаковки приспосабливаться к их воздействию. К таким факторам относятся:

  • изменение форматов розничной торговли. В эту группу факторов следует включить как неуклонный рост доли сетевых структур в общем объеме розничного оборота, а также наращивание оборотов электронной коммерции. В обоих случаях существенно повышается роль упаковки, как в логистике, так и в коммуникации поставщика с потребителем;
  • BigData, «интернет вещей», нейросети, искусственный интеллект – позволяют рознице гораздо лучше узнать покупателя и, в свою очередь, порождают следующий фактор развития упаковки:

ü  индивидуализация и кастомизация упаковочных решений; упаковка разрабатывается и выпускается с учетом индивидуальных особенностей все более узких сегментов потребителей;

ü  изменение форматов потребления; уменьшение объемов вложения в единицу упаковки – в результате спрос на упаковку растет опережающими темпами.

В результате за последние пять лет (2014–2018 гг.) совокупный выпуск продукции из гофрокартона (изделий и товарного листа) вырос на 1 млрд кв. м.

Источник: ЦСР

Среднегодовой темп прироста выпуска продукции из гофрокартона составил 4,0 %.

В 2019 г. ожидается сохранение положительной динамики выпуска упаковки. Совокупный объем выпуска может достичь 6,8–7,0 млрд кв. м. Темпы прироста выпуска могут снизиться по сравнению с предыдущими периодами, что связывается с общим замедлением развития экономики страны.

 

Установленные мощности

На сегодняшний день в России действуют более 600 компаний, так или иначе занятых производством гофропродукции. 45 % от общего числа являются компаниями полного производственного цикла (имеют гофроагрегат(ы) и линии по производству изделий из гофрокартона), а 55 % – компаниями-переработчиками (закупают сырье – листовой гофрокартон, обладают только перерабатывающими линиями).

Совокупная производственная мощность предприятий, выпускающих упаковку из гофрокартона, по состоянию на 1 января 2019 г. оценивалась на уровне 9 370 млн кв. м в год. В том числе, в 2018 г. в эксплуатацию были введены мощности по выпуску порядка 0,5 млрд кв. м упаковки из гофрокартона. Загрузка производственных мощностей в отрасли производства упаковки в 2018 г. оценивалась на уровне 69,7 %.

В ближайшие три года дополнительно могут быть введены за счет нового строительства и модернизации более 2,3 млрд. кв. м мощностей по производству гофропродукции.

Компания

Проект

Начало проекта

Окончание проекта

Сегмент

Прирост мощностей, 2018–2023, млн м2

Прирост мощностей к пред. году, млн м2

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Геопак

Модернизация

2017

2018

гофропродукция

80

80

Рэмос-Альфа

Модернизация

2017

2018

гофропродукция

30

30

Пролетарий

Запуск нового производства

2016

2021

гофропродукция

430

215

215

Группа предприятий «ПЦБК»

Запуск нового производства

2018

2018

гофропродукция

20

20

Мастер-ПАК

Запуск нового производства

2016

2018

гофропродукция

180

180

Челны Упак

Запуск нового производства

2017

2019

гофропродукция

144

144

АрхБум (Истра-2)

Запуск нового производства

2017

2019

гофропродукция

200

200

Архбум (Подольск)

Модернизация

2017

2020

гофропродукция

42

42

Европак

Запуск нового производства

2016

2019

гофропродукция

188

188

Павлово-Посадский гофрокомбинат

Запуск нового производства, модернизация

2019

2020

гофропродукция

500

200

300

Алексинская БКФ (SFT Group)

Запуск нового производства

2018

2020

гофропродукция

310

190

Орловский Бумажный Комбинат

Модернизация

2018

2019

гофропродукция

24

24

Марсенал Юнайтед

Запуск нового производства

2019

2019

гофропродукция

5

5

Уссурийский КБК (Примснабконтракт)

Модернизация

2017

2019

гофропродукция

60

60

Л-Пак

Запуск нового производства

2020

2020

гофропродукция

200

200

Новосибирский КБК (Гофромастер)

Запуск нового производства

2017

2019

гофропродукция

72

72

Гофротара (Белгород)

Модернизация

2017

2019

гофропродукция

72

72

Шебекинский картон

Запуск нового производства

2018

2019

гофропродукция

30

30

Smurfit Kappa Cоюз

Запуск нового производства, модернизация

2019

2020

гофропродукция

200

50

150

Картон-Упак

Запуск нового производства

2018

2019

гофропродукция

140

140

 

 

Совокупный потенциальный объем, млн м2 

2 997

525

1175

742

485

Источник: ЦСР

Кроме того, на тот же период были заявлены до восьми проектов, вероятность реализации которых на текущий момент оценивается сравнительно низко.

Компания

Проект

Сегмент

Прирост мощностей,

2018–2023, млн м2

Эко-Культура (Ставропольский картонно-бумажный комбинат)

запуск нового производства

гофропродукция

250

Марийская Картонажная Мануфактура

запуск нового производства

гофропродукция

120

Кубанская Картонажная Фабрика

модернизация

гофропродукция

120

Ярославский картон

модернизация

гофропродукция

45

Тандер АО

запуск нового производства

гофропродукция

200

Дагестанстеклотара

запуск нового производства

гофропродукция

Н/Д

Проминвест

запуск нового производства

гофропродукция

120

Тольяттинская БФ

запуск нового производства

гофропродукция

108

Совокупный потенциальный объем, млн м2

963+

Источник: ЦСР

 В результате реализации новых проектов показатели загрузки мощностей начали снижаться уже в 2018 г., хотя и незначительно: в 2017 г. загрузка мощностей оценивалась на уровне 70,1 %. В перспективе 2020-2021 гг. загрузка мощностей продолжит снижение. Как видно из таблицы, мощности по сравнению с 2017 г. прирастут на 3,0 млрд кв. м, спрос на упаковку за тот же период вырастет только на 1,4 млрд кв. м. К 2021 г. загрузка производственных мощностей в целом по отрасли уменьшится до 64 %.

 

Источник: ЦСР; данные отрасли

 Циклы Китчина

Основные циклы развития рынка описаны в теории волн Николая Кондратьева. Это долгосрочные этапы подъемов и спадов экономики (около 50 лет), во время которых происходит полная смена как поведения потребителей, так и продуктов, которые ему предлагают производители.

В нашем случае лучше описывать ситуацию с точки зрения теории циклов Китчина. Это значительно более короткие (около 5 лет) этапы развития рынка: оживление – рост – спад – депрессия.

 

Рынок упаковки из гофрокартона, если оценивать только натуральные показатели, находится на этапе роста: выпуск упаковки постоянно возрастает, в отрасль идут инвестиции, направляемые на увеличение производственных мощностей. Однако отраслевое сообщество склонно рассматривать ожидаемый рост весьма настороженно: новые мощности в сегменте выпуска упаковки появляются на фоне достаточно низкого уровня загрузки. Заявленное увеличение мощностей существенно опережает ожидаемый прирост рынка. Получается, что показатели загрузки мощностей снизятся еще сильнее. Результатом чего неизбежно станет обострение конкуренции, перевод конкурентной борьбы в ценовую сферу, снижение отраслевой доходности и банкротство ряда участников отрасли; под угрозой оказываются даже крупные компании.

 

Консолидация – путь к оздоровлению рынка

Как уже упоминалось, число производителей упаковки из гофрокартона в России превышает 600. Концентрация производства упаковки из гофрокартона в стране весьма низка: лидер отрасли контролирует 8 % совокупного производства, а десять крупнейших компаний в совокупности производят менее половины общего объема выпуска.

 

 

Источник: ЦСР

Такая ситуация сложилась, прежде всего, благодаря росту рынка, продолжавшегося, за редкими исключениями, на протяжении последних двадцати лет: кризисные явления в экономике не оказали существенного воздействия на производство упаковки. Значимого выбытия мощностей в кризисные периоды (2008-2009 гг. и 2014-2015 гг.) не происходило.

С другой стороны, в первое десятилетие XXI века на российском рынке присутствовало, без преувеличения, огромное количество предложений относительно дешевых машин для производства упаковки из Китая и Турции. Оборудование действующих заводов, выводимое из эксплуатации в ходе планового обновления мощностей, также поступало на рынок, и цена на него была весьма низкой. Тем самым, значительно упрощался вход новых участников в отрасль.

Столь большое число производителей упаковки, безусловно, выгодно потребителям, но, в то же время, весьма негативно сказывается на отрасли. Мелкие и средние производители способны конкурировать почти исключительно в ценовой сфере, ухудшая отраслевые показатели доходности и снижая интерес инвесторов к отрасли.

Мелкие и средние производители используют морально и физически устаревшее оборудование, вследствие чего они не способны применять в производстве современные виды сырья и предлагать потребителям новые конструкции упаковки.

Из этого, безусловно, не следует, что мелких производителей необходимо «выдавливать» с рынка. В условиях, когда тираж разового заказа упаковки снижается – в пределе, до единиц штук – ниша для мелких поставщиков на рынке, безусловно, останется. Но в своем нынешнем состоянии мелкие поставщики в большей степени ухудшают показатели отрасли, чем решают задачи, стоящие перед их потребителями.

 

Перспективы консолидации в России

На рынке сложились различные категории игроков, по-разному оценивающие складывающиеся рыночные тенденции и вызовы, и выстраивающие различные стратегии.

  • западные компании: Stora Enso, Smurfit Kappa; в меньшей степени – Mondi. Приоритет – сохранение доли рынка за счет активности в верхних ценовых сегментах с использованием элементов стратегии дифференциации от конкурентов, основанных на поиске эффективных решений и поддержке бренда; работы с наиболее доходными клиентами; реализация преимуществ, обусловленных договоренностями с транснациональными компаниями на уровне штаб-квартир; наличием технологических и рыночных компетенций. В связи с этим – маловероятна высокая активность этих компаний в консолидации отрасли;
  • компании, интегрированные с производством макулатурного тарного картона (далее – интегрированные макулатурные), нацеленные на рост доли рынка: СФТ, НЧ КБК. В качестве приоритетного направления развития такие компании рассматривают экспансию. Средством реализации такой стратегии является наращивание мощностей в сырье и переработке, географическое расширение. Основное преимущество таких компаний – лидерство в издержках. За счет экономии от масштаба крупные интегрированные производители будут наиболее успешны против средних и мелких поставщиков при взаимодействии с крупными российскими и транснациональными компаниями;
  • прочие крупные интегрированные макулатурные поставщики: Л-Пак, ПЦБК, ППГК. Ориентируются на роль лидеров региональных рынков. Планы географического расширения отсутствуют. Обеспечив себе доминирующее положение в регионе, продолжат рост вместе с рынком. Также проявят наибольшую активность в массовом сегменте и базовых продуктах, реализуя преимущество экономии от масштаба. Как и компании, нацеленные на экспансию, в основном будут конкурировать со средними и мелкими поставщиками, вытесняя их с региональных рынков;  
  • компании, интегрированные с производством крафт-лайнера (интегрированные целлюлозные): Архбум, Илим. Проявляя стремления к лидирующим позициям в отрасли, тем не менее, сталкиваются с проблемами, характерными для неинтегрированных поставщиков – отсутствием доступа к макулатурному сырью и, вследствие этого, более высокими издержками и невозможностью активно действовать в ряде отраслевых сегментов;  
  • неинтегрированные производители. Общей характеристикой компаний данного сегмента является отсутствие доступа к собственному сырью, соответственно, неинтегрированные производители проигрывают в издержках интегрированным компаниям и в этой связи ограничены в возможностях активно присутствовать в массовом сегменте. Неинтегрированным производителям не под силу крупные инвестиционные проекты, такие, как строительство новых фабрик или поглощение действующих активов. Для неинтегрированных производителей, соответственно, остаются три возможных направлений дальнейших действий: либо сохранение доли рынка за счет уменьшения маржи; либо защита маржи путем размена на долю рынка; либо выход из ценовой конкуренции за счет повышения качества предложения. Последний вариант потребует значительных вложений в развитие организационной и управленческой модели, соответственно, будет доступен либо зарубежным компаниям, либо ведущим российским производителям.

Ответить на вопрос, кто же из отраслевых игроков будет в наибольшей степени заинтересован в консолидации отрасли, поможет изучение тех изменений в структуре отрасли, которые произошли с 2008-2009 гг. по настоящее время.

В начале 2000-х гг. ключевыми факторами успеха были крупный объем производственных мощностей и технологическое лидерство. Тогда первую скрипку в отрасли играли такие компании как ГОТЭК, реализовавший амбициозный проект географического расширения, а также компании с западным капиталом – StoraEnso, SmurfitKappa, обладавшие компетенциями в технологической и управленческой сферах.

Однако кризис 2008-2009 гг., хотя и не оказался фатальным для отрасли, вывел на первые позиции интегрированные компании, обладающие преимуществом в издержках. Как можно видеть, среди десяти ведущих производителей гофрокартона семь – это интегрированные компании, причем пять из них – переработчики макулатуры. Многолетним лидером отрасли является группа SFT, объединившая в себе все процессы технологической цепочки – от заготовки макулатуры до производства упаковки.

Скорее всего, именно благодаря высокому уровню интеграции компания стала предметом интереса австрийской группы Prinzhorn. 25 июля текущего года была финализирована сделка по приобретению Prinzhorn пятидесяти процентов акций SFT. Данная сделка уникальна для российской ЦБП. Хотя иностранный капитал уже активно присутствует в российской ЦБП: Архангельский ЦБК находится под управлением австро-чешской Pulp Mill Holding; Сыктывкарский ЛПК выкуплен Mondi со штаб-квартирой в Австрии; ведущая компания отрасли, Группа Илим, управляется швейцарской Ilim Holding SA, в которой, в свою очередь, 50 % принадлежит американской International Paper – все перечисленные активы работают с первичным волокном, а такое производство в российских реалиях имеет преимущественно экспортно-ориентированный характер. В отличие от них продукция SFT почти в полном объеме реализуется на внутреннем рынке.

Скорее всего, инвестор будет стремиться расширить свое присутствие в капитале SFT. А если вспомнить, что из трех крупнейших целлюлозно-бумажных компаний в двух также присутствует австрийский капитал, можно с определенной достоверностью набросать контуры будущего стратегического партнерства Prinzhorhи SFT с одной стороны, PulpMillHoldingи Архангельского ЦБК – с другой.

Альянс SFT и Архбума приведет к появлению структуры, контролирующей выпуск до 1 млн т целлюлозного и макулатурного тарного картона, более 1 млрд кв. м продукции из гофрокартона, а также заготовку макулатуры. Доля объединенной компании в производстве тарного картона превысит 20 %, а в производстве упаковки – больше 15 %. Тем самым, будет создан центр притяжения для других участников отрасли – в первую очередь, крупных неинтегрированных игроков, обладающих компетенциями в технологии и управлении.

Другим центром интеграции может стать Группа Илим. Вероятность подобного развития событий ниже, поскольку компания, в большей степени заинтересована в лидерстве в сегментах высоких переделов. Мощности компании в сегменте производства упаковки выглядят гораздо более скромно по сравнению с SFT и Архбумом. Активное инвестирование в производство тарного картона, прежде всего, макулатурных, и упаковки поставит компанию в один ряд с действующими интегрированными структурами, не обеспечив предпосылок для долгосрочного роста доходности. То есть, Илим если и будет направлять усилия на консолидацию упаковочной отрасли, то преимущественно как партнер, пусть и ведущий, других отраслевых игроков. В первую очередь, к партнерству с Илимом проявят интерес ведущие неинтегрированные компании.

 

Проблемы сырьевого обеспечения и экологические аспекты

По оценкам «Лиги переработчиков макулатуры» и ее информационно-аналитического партнера «Центра системных решений» в стране образуется порядка 8 млн т макулатуры в год. Часть бумажных отходов безвозвратно выбывает из оборота – это менее 10 % от объема образования. Казалось бы, более 7 млн т макулатуры должно поступать в переработку – но реально собирается менее 4 млн т в год. А в переработку поступает еще меньше – поскольку около 350 тыс. т макулатуры в год оправляется на экспорт.

Как можно видеть, более трех миллионов тонн пригодной для переработки макулатуры каждый год отправляется на свалку.

Источник: ЦСР; ЛПМ

 Причину такого, без преувеличения, плачевного положения дел можно понять, изучив структуру образования и сбора макулатуры.

Как следует из ГОСТ 10700-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия», макулатура представляет собой отходы производства и потребления различных видов бумаги, картона и изделий из них. То есть, уже заметны два сегмента образования макулатуры: производственный, представленный обрезью и браком; и потребительский – в основном, готовые изделия, вышедшие из употребления.

В производственном сегменте практически вся макулатура собирается и направляется на переработку – или на экспорт. Сложности начинаются в потребительском сегменте.

Сам этот сегмент, в свою очередь, также складывается из двух источников – макулатура, образуемая в торговле, и макулатура, накапливаемая в домашних хозяйствах. Сбор макулатуры из торговли также достиг высоких показателей. Особенно это заметно в сетевой рознице: крупные ритейлеры собирают и реализуют почти весь объем образующейся у них макулатуры. Но и небольшие магазины также накапливают использованную упаковку и продают ее заготовителям.

Хуже всего сбором макулатуры охвачены домашние хозяйства: по текущим оценкам, в коммунальном сегменте собирается не более 1 % образующейся макулатуры. Причина этого – крайне слабое, вплоть до полного отсутствия, развитие инфраструктуры сбора макулатуры у граждан.

Вовлечению в хозяйственный оборот макулатуры из коммунального сегмента в настоящее время препятствуют следующие факторы:

  • наличие налога на доходы физических лиц при сдаче вторичных материальных ресурсов (ВМР). В отношении макулатуры этот налог отменен, однако на прочие виды ВМР он сохраняется. Тем самым, фактически блокируется возможность расширить действующую сеть пунктов приема ВМР у населения: только на макулатуре приемный пункт не выживет, а при приеме другого вторсырья у населения приемщик получает обязанности налогового агента по НДФЛ;
  • возвращение НДС на макулатуру с наделением покупателей макулатуры обязанностей налоговых агентов. Это решение поставило под угрозу весь сегмент первичной заготовки макулатуры, почти полностью представленный микро-, малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, использующими упрощенную систему налогообложения;
  • фактически не работающая система расширенной ответственности производителя (РОП). Ответственность за неисполнение обязательств в рамках РОП, можно сказать, отсутствует. Введение в нормативные акты понятия «норматив экологического сбора» блокирует инвестиции в развитие инфраструктуры сбора отходов: банально не хватает денег на обустройство контейнерных площадок, закупку контейнеров раздельного сбора, мусоровозов под отдельные виды ВМР, строительство сортировочных станций.

Сейчас наиболее собираемой и наиболее доступной маркой макулатуры является МС-5Б, отходы производства и потребления упаковки из гофрокартона. Макулатура МС-5Б является основным сырьем для производства макулатурного тарного картона, однако за счет наибольшего объема сбора и предложения из нее получают и другие виды изделий: облицовочный картон для выпуска строительных материалов, изделия из формованного бумажного волокна – при том, что для этих видов продукции достаточно и менее качественного, соответственно, более дешевого сырья. Наращивание предложения макулатуры более низких марок обеспечит высвобождение макулатуры МС-5Б для производства тарного картона и понизит закупочные цены на нее.

Кроме чисто экономических результатов – снижение затрат у переработчиков макулатуры, рост доходности отрасли – наращивание сбора макулатуры сократит объем вывоза отходов на полигоны. Удешевление сырья для производства упаковки, в свою очередь, сдержит цены на готовую упаковку и благоприятно отразится на ценах товаров повседневного спроса.

Интеграция производства упаковки с выпуском сырья дает возможность компании самостоятельно исполнить обязательства в рамках РОП. Например, у группы SFT объемы переработки макулатуры существенно превышают показатели выпуска упаковки, то есть, компания не только полностью перерабатывает те объемы, которые выпускает на рынок, но и содействует в исполнении РОП и другим производителям упаковки.

 

Продуктовая конкуренция

Характерной приметой времени становится борьба с одноразовыми пластиковыми изделиями, причем запреты на их использование вводят и развитые страны Запада, и развивающиеся страны. Под запрет попадают, в первую очередь, те изделия, которые трудно или практически невозможно извлечь из общей массы отходов. Тенденция к ограничению оборота пластиков открывает новые возможности для производителей упаковки из бумаги.

Очевидные преимущества пластиков по сравнению с бумагой в настоящее время сдерживают вытеснение пластиков из сегмента упаковки. Сюда следует отнести, прежде всего, барьерные свойства пластиков и более широкие, по сравнению с бумагой, возможности формообразования. Свойства полимеров как материала позволяют, используя различные технологии формования, придавать пластиковым изделиям практически любою требуемую форму. При этом изделия из бумаги и картона формуются из листа и/или рулона путем разрезаний, складываний и старивания, что не позволяет придавать изделию такие формы как конус, цилиндр, сфера и подобные.

Активизировать замещение пластиковой упаковки изделиями из бумаги и картона возможно за счет разработки композитных материалов на бумажно-картонной основе и новых технологий формообразования бумажных изделий.

 Резюме

Итак, к середине 2019 г. рынок упаковки явно вошел в фазу избытка предложения. На рынке складываются риски обострения ценовой конкуренции и, соответственно, понижения общей отраслевой доходности. В выигрышном положении оказываются интегрированные компании за счет экономии на переменных издержках.

Ухудшение положения отраслевых игроков может способствовать запуску процесса консолидации отрасли. Наибольший интерес и наибольшую активность проявят интегрированные игроки, нацеленные на наращивание присутствия на рынке. Возможно формирование альянсов структурами, находящимися под управлением западных компаний. Результатом процесса консолидации станет создание игрока, контролирующего более 20 % производства тарного картона и более 15 % выпуска упаковки из гофрокартона. Новая структура станет центром притяжения для неинтегрированных производителей упаковки.

Необходимо указать, что схожая ситуация складывается и на сырьевом рынке. С одной стороны, производители тарного картона реализуют целый ряд проектов, направленных на увеличение мощностей. Общий объем заявленных на 2019 г. проектов достигает 800 тыс. т, что соответствует порядка 1,5 млрд кв. м гофрокартона, а ожидаемый прирост выпуска не превышает 400 млн кв. м. То есть в сегменте тарного картона также складывается избыток предложения, ведущий к обострению конкуренции. В настоящее время макулатурный тарный картон обеспечивает 66 % общего потребления тарного картона. Если использовать аналогии с европейским рынком, сохраняется потенциал прироста доли макулатурного сырья до 80 %, но для этого требуется, чтобы макулатурный картон по своим эксплуатационным и технологическим показателям могли конкурировать с предложением целлюлозного сырья. Этого возможно достичь за счет применения современных двух-, трехсеточных бумагоделательных машин с клеильными прессами, причем рабочая ширина машин должна соответствовать ширине современных гофрировальных агрегатов. К сожалению, таким требованиям соответствуют меньшинство как действующих, так и вновь вводимых в эксплуатацию БДМ. Наиболее вероятным исходом обострения конкуренции за рынки сбыта между поставщиками тарного картона в таких условиях становится вытеснение низкопроизводительных и перекредитованных производителей с рынка.

Большинство проектов нацелено на выпуск макулатурного тарного картона, при этом внутренние ресурсы основного сырья для выпуска тест-лайнеров – макулатуры марки МС-5Б – практически исчерпаны. Уровень сбора в настоящее время превышает 80 %, и возможности его нарастить отсутствуют: не собирается уже только та макулатура, сбор которой не оправдан с коммерческой точки зрения. Рост спроса на макулатуру со стороны новых мощностей в условиях ограниченного предложения неизбежно приведет к удорожанию макулатуры. В настоящее время рост цен на макулатуру несколько сдерживается за счет принятых мер защиты внутреннего рынка – в частности, введения контрсанкций в отношении украинских производителей бумаги и картона – однако эффект этих действий будет исчерпан уже в обозримом будущем. Если не принять мер по наращиванию сбора, прежде всего, в коммунальном сегменте, макулатуры всех марок, удорожание макулатуры возобновится и продолжится. Возмещение внутреннего дефицита макулатуры также возможно за счет наращивания импортных поставок, для этого требуется отмена 5 % импортной пошлины.

Решение проблем сырьевого обеспечения производства тарного картона лежит в сфере законодательного регулирования – в частности, отмены НДФЛ на реализацию вторичных ресурсов, возвращении к отлично зарекомендовавшей себя системе НДС Фокина, а также реализации расширенной ответственности производителей в полном объеме.

Дмитрий Дулькин, д. т. н., генеральный директор Компании ОБФ

 

Также на сайте компании «ОБФ» опубликован обзор рынка макулатурного тарного картона.

 

Источник: www.ukobf.ru