Рынок мешочной бумаги отрывается от крафтлайнера

Отрывки из интервью Лауры Бретаньи Хертер, руководителя операционного отдела по производству мешочной крафт-бумаги в компании Klabin сотрудникам Fastmarkets, в котором она рассказывает о том, как дефицит предложения, давление со стороны затрат и меняющиеся фундаментальные факторы меняют глобальный рынок.

Основные выводы:

- Рынок мешочной крафт-бумаги становится все более специализированным и имеет свои собственные фундаментальные особенности, отличающиеся от других сегментов упаковочной продукции;

- Предложение испытывает давление из-за недавнего закрытия неконкурентоспособных производственных мощностей и издержек, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке;

- Спрос остается устойчивым во всех нишевых секторах строительства, а также в фрагментированных сегментах, включая продукты питания , химикаты, семена и корма для домашних животных;

- Региональная динамика различается в Европе, США, Мексике и Бразилии, при этом цены растут на ряде рынков.

Рынок, находящийся в процессе самоопределения

В последние месяцы глобальный баланс спроса и предложения на мешочную крафт-бумагу корректируется, что приводит к изменениям в динамике рынка, заявили руководители крупнейшего в Бразилии производителя упаковочной бумаги Klabin в интервью Fastmarkets.

По словам Лауры Бретаньи Хертер, руководителя отдела производства мешочной крафт-бумаги в компании Klabin, несмотря на историческую корреляцию между ценами на мешочную крафт-бумагу и крафтлайнер, нынешняя деловая среда меняет эту ситуацию, и рынок мешочной крафт-бумаги становится более специализированным, имеющим свои собственные фундаментальные особенности по сравнению с другими сегментами упаковки.

Хотя спрос по-прежнему поддерживается устойчивым и стабильным ростом, особенно в отдельных нишах, связанных со строительством, на предложение повлияло недавнее закрытие неконкурентоспособных мощностей, а также оно сталкивается с ценовым давлением, связанным с конфликтом на Ближнем Востоке.

«Помимо закрытия комбината Mondi в Болгарии, что отражает структурное сокращение поставок в Европе, производители мешочной крафт-бумаги в регионе сталкиваются с высокими затратами на электроэнергию», — сказал Хертер.

Рынок также внимательно следит за проанонсированным компанией Mondi проектом по созданию в Канаде нового производства мешочной крафт-бумаги, однако, как сообщало издание Fastmarkets в октябре 2025 года, проект был приостановлен из-за макроэкономических условий.

«На рынке существует мнение, что этот проект может быть жизнеспособным, поскольку спрос на крафт-бумагу для упаковки растет в США и Канаде с 2024 года, когда Amazon, Walmart и другие крупные розничные компании начали активнее использовать эту бумагу в электронной коммерции», — сказала Паула Рейс, заместитель экономиста Fastmarkets.

Инвестиции будут направлены на обеспечение американского рынка, спрос на котором в 2025 году вырос на 5% и достиг 3 миллионов тонн крафт-бумаги и специальной упаковочной бумаги, а к 2026 году этот показатель должен увеличиться еще на 1,6%, заявил Рейс.

По оценкам Fastmarkets, объем поставок мешочной бумаги в США, предназначенной для цементной и других отраслей тяжелой промышленности, в 2025 году составил 389 тыс. тонн, что на 13,1% больше, чем годом ранее, и прогнозируется дальнейший рост на 6,7% в 2026 году.

Данные Американской ассоциации лесной и бумажной промышленности показывают, что производство небеленой мешочной бумаги в США увеличилось на 5,4% в годовом исчислении и в первом квартале 2026 года достигло 520 тыс. тонн для всех видов продукции - мешков и пакетов. Только в марте производство небеленой упаковочной бумаги выросло на 5% и составило 190 тыс. тонн.

Почему поиск замены — это не простое действие

«Машины для производства мешочной крафт-бумаги, особенно растяжимых сортов, не приспособлены для быстрого переключения на другие виды продукции. Высокие технические требования к этим продуктам требуют специальных конфигураций оборудования», — сказал директор по упаковке компании Klabin Дуглас Далмаси, оценивая текущие объемы поставок в мире.

Мексика становится еще одним ключевым рынком для растяжимной мешочной крафт-бумаги, добавил он, отметив растущее потребление, ограниченное предложение и отсутствие краткосрочных перспектив для новых проектов.

«Помимо высокого внутреннего спроса, строительный сектор Мексики тесно связан с США. Эта тенденция потребления усилилась в преддверии чемпионата мира по футболу», — сказал Далмаси.

Что касается латиноамериканского рынка, то, по оценкам Fastmarkets, потребление растяжимой крафт-бумаги в Бразилии также переживает положительную фазу, чему способствуют рост объемов в строительном секторе, включая цемент, растворы и гипс, а также в более фрагментированных сегментах, таких как продукты питания, химикаты, семена и корма для домашних животных.

«Это стабильная и устойчивая база спроса, тесно связанная с важнейшими секторами экономики. Технические барьеры также ограничивают возможности замещения», — добавил директор по упаковке компании Klabin.

Рост цен в разных регионах

Однако инфляция может оказать давление на конечное потребление.

Согласно последнему отчету Fastmarkets о ценах, цена на небеленую растяжимую крафт-бумагу в мешках (78-85 г) по прейскуранту, на условиях FOB Бразилия, в мае выросла на 5,83% по сравнению с апрелем, достигнув 5300-5600 реалов (1024-1082 доллара США) за тонну, чему способствовали улучшение экспортных условий и рост цен на внутреннем рынке.

В Европе базовый спрос на мешочную крафт-бумагу растет, но, по словам экономиста Fastmarkets по региону Камилы Харамильо, темпы роста консервативны. В 2025 году спрос на мешочную крафт-бумагу увеличился на 2,8% и составил около 1,25 миллиона тонн, а на этот год прогнозируется дальнейший рост на 2,0-2,6%.

«В экономике царит большая неопределенность, а растущая высокая инфляция в сочетании с высокими показателями сбережений негативно сказываются на инвестиционной и строительной активности», — сказала она.

По словам Харамильо, в ближайшие два года уровень загрузки производственных мощностей на этом рынке должен оставаться на низком уровне, в пределах 87-90%, однако тема избыточных мощностей в Европе не являются большой проблемой. «Для создания новых предприятий это сложная задача, поскольку инвестиции требуют значительных капиталовложений и высококачественной хвойной древесины».

По ее словам, Европа по-прежнему является основным мировым поставщиком мешочной крафт-бумаги, чистый экспорт которой в 2025 году составил 993 тыс. тонн. Хотя продажи в США сократились на 77% (4144 тонны) в 2025 году, а импорт из Бразилии увеличился на 30% (6129 тонн), эти изменения приводят к снижению чистого импорта из Европы лишь на 1,8% по сравнению с 2024 годом, поскольку Европа остается сильным поставщиком в других регионах.

Фото: fastmarkets.com

Источник: Fastmarkets