Меню

По материалам статьи в The Pulp and Paper Times г-на Панкая Мишры, руководителя отдела продаж и маркетинга компании Vamshadhara Paper Mills Ltd.

Рынок тарных бумаг в Индии столкнулся с трудностями в 2024 финансовом году. Основной проблемой является  избыточное предложение из-за высокой производственной мощности и низкого потребления. Кроме того, доступность  сырья на внутреннем рынке Индии была непостоянной, а колебания цен на тарные бумаги и картоны усугубили трудности. В результате почти все бумажные фабрики с трудом поддерживают безубыточность.

Зависимость цен на бумагу на рынке Индии от стоимости макулатуры.

Колебания цен на тарные бумаги и картоны за последние месяцы являются следствием взаимозависимостей стоимости сырья, динамики спроса и предложения и общих рыночных событий.
В октябре 2024 г. цены на тарные картоны достигли пиковых значений - 32,50–33,00 индийских рупий за кг (франко-завод) - в первую очередь из-за высоких цен на сырье - отечественную и импортную макулатуру.
С ноября 2024 г. цены начали снижаться под влиянием снижения цен на сырье, снижения спроса в праздничные дни и меняющейся динамики рынка.
Стоимость макулатуры: местные цены на макулатуру упали с 19–21 индийской рупии за кг (сентябрь–октябрь 2024 г.) до 17,00–17,50 индийской рупии за кг в Южных штатах. Однако, сохраняющиеся трудности с доступностью макулатуры указывают на проблемы с цепочкой поставок или снижение эффективности сбора, что может противодействовать дальнейшему снижению цен.

Сложившаяся ситуация подчеркивает волатильность в бумажной промышленности, где доступность сырья и его стоимость играют решающую роль. Если предложение макулатуры останется ограниченным в течение следующих 3-4 месяцев, это может стабилизировать или потенциально обратить вспять текущую тенденцию к снижению цен на тарные бумаги и картоны.

Возможности экспорта

1. Объемы экспорта значительно сократились.
2. Экспортные цены в настоящее время намного ниже уровня производственных затрат, который могут выдержать индийские комбинаты.
3. Избыточное предложение и слабый внутренний спрос давят на цены, создавая критическую ситуацию для бумажных фабрик. Если эта тенденция сохранится, многие фабрики могут столкнуться с закрытием в долгосрочной перспективе.
4. Повышенные расходы на морские перевозки делают экспорт экономически невыгодным.
5. Возросшая конкуренция со стороны международных производителей вынуждает покупателей сокращать свои заказы из Индии.

Рост импорта бумаги в различных сегментах: причины и прогнозы на будущее

Индийская бумажная промышленность столкнулась со значительным ростом объемов импортных поставок, особенно в сегменте немелованной бумаги для письма и печати, а также в специальных сортах. Поскольку такие крупные экономики, как США и Европа, сталкиваются с экономическими спадами, международные компании все чаще обращаются к таким рынкам, как Индия. Налаженные цепочки поставок и международные торговые соглашения с такими странами, как Индонезия, Южная Корея и Таиланд, делают импорт более привлекательным, а возможность установления конкурентоспособных цены является ключевым фактором увеличения притока товаров.

Чтобы конкурировать с международными компаниями, индийские производители должны сосредоточиться на трех ключевых факторах: качество, доступность и устойчивость. Хотя клиенты продолжают отдавать приоритет качеству, они также ищут лучший продукт по разумной цене, особенно в условиях продолжающегося инфляционного давления.

Бумажная промышленность Индии в значительной степени зависит от импортируемой целлюлозы, а колебания мировых цен на целлюлозу могут напрямую влиять на структуру затрат для отечественных производителей бумаги. Колебания валютных курсов и глобальные транспортные расходы также играют важную роль в определении окончательной стоимости импортируемой целлюлозы в Индии. Если мировые цены на целлюлозу продолжат расти, индийские производители могут столкнуться с более высокими издержками производства, что может привести к более высоким ценам на бумагу на внутреннем рынке. С другой стороны, если цены на целлюлозу стабилизируются или снизятся, производители могут почувствовать некоторое облегчение.  

Снижение спроса на бумагу в глобальном масштабе является существенным фактором, что может быть обусловлено сдвигами в сторону цифровых альтернатив, изменением поведения потребителей или экономическими спадами. Более низкий спрос означает меньшую потребность в сырье, таком как целлюлоза, что оказывает понижательное давление на цены. Сегодня рынок приспосабливается к реалиям спроса и предложения, что может привести к более предсказуемому ценообразованию в будущем, но, вероятно, на более низких уровнях, чем пики, наблюдаемые в более спекулятивные периоды.

Продолжающийся кризис в Красном море значительно нарушил мировые судоходные пути, что имело серьезные последствия для бумажной промышленности, особенно в Индии. Этот регион в значительной степени зависит от импортируемой макулатуры и другого сырья, что делает его уязвимым для таких геополитических потрясений. Вот как этот кризис влияет на фабрики и торговцев на внутреннем рынке бумаги:

1. Стоимость сырья: большинство индийских бумагопроизводителей зависят от импортной макулатуры, в основном из США и Европы. Перебои с судоходством в Красном море резко увеличили стоимость доставки — до 100% — и вызвали задержки в поставках сырья.
2.  Эксплуатационные проблемы: комбинаты сталкиваются с сокращением предложения высококачественного волокна (например, сортов OCC и Double-Sorted OCC) и ростом внутренних производственных затрат.
3.  Динамика рынка: Рост издержек привел к росту цен как на тарные картоны, так и на готовую упаковку. Торговцы перекладывают эти издержки на конечных потребителей, особенно в упаковочном и издательском секторах. Однако возросшая доступность более дешевого импорта из стран АСЕАН в рамках соглашений о свободной торговле создает конкурентное давление на отечественные фабрики.
4.  Проблемы с цепочкой поставок: Нехватка контейнеров и более длительное время транзита из-за вынужденного обхода Красного моря нарушили мировые торговые потоки, вызвав рассогласование поставок. Это особенно повлияло на импорт в Индию, где более высокие фрахтовые ставки сделали страну менее конкурентоспособной в мировой торговле.

Vamshadhara Paper Mills Ltd. специализируется на тарных картонах (как с низким, так и с высоким г/м²) и газетной бумаге. Ее  продукция применяется в различных сегментах, таких как упаковка, печать и издательское дело. Компания уделяет первостепенное внимание устойчивости, ответственному выбору сырья, минимизации отходов и обеспечению отсутствия вреда для местного сообщества.
Ежемесячно Vamshadhara Paper Mills Ltd выпускает 6,5 тыс. тонн тарных бумаг и картонов и 2,2 тыс. тонн газетной бумаги на 2 площадках: одно в Шрикакуламе, а другое в Ченнаи.

Фото - at.pinterest.com