Меню

Российский рынок промышленных клеёв в 2025 году продолжил рост, несмотря на внешние ограничения. В денежном выражении его объём увеличился на 26,5%, до 18,2 млрд руб., а в натуральном — на 34,4%, до 96,4 тыс. т. По оценке Mordor Intelligence, в 2026–2031 годах среднегодовой рост рынка в стоимостном выражении составит 5,12%.

После ухода в 2022 году ряда западных производителей поставки промышленного клея были переориентированы на восточные направления. По данным MegaResearch за 2024 год, крупнейшим зарубежным поставщиком стал Китай с долей 30,8% в стоимостном выражении. Германия заняла второе место с 29,9%, хотя ещё четыре года назад была ключевым поставщиком, Турция — третье с 15,7%. Совокупный объём импорта превысил 80 тыс. т.

Промышленные клеи остаются важнейшим элементом технологических процессов в различных отраслях. В целлюлозно-бумажной промышленности они применяются при производстве картона, гофропродукции и крафт-бумаги для придания продукции водоотталкивающих свойств, отметил руководитель информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин.

По оценке аналитиков, в 2025 году импорт по-прежнему был ориентирован преимущественно на страны Азии, тогда как закупки в странах ЕС продолжили сокращаться. По данным компании «Индексбокс», импорт обеспечивал 40–50% общего объёма рынка. Одновременно отечественные производители усилили позиции в сегментах клеёв-расплавов, акриловых и стирол-акриловых клеёв, а также синтетических смол, расширяя ассортимент и занимая освободившиеся рыночные ниши. Вместе с тем, как отмечают в MegaResearch, зависимость от импортного сырья продолжает ограничивать потенциал дальнейшего развития отрасли.

Производство всё ещё зависит от импортного сырья

Одним из ключевых факторов остаётся высокая доля зарубежных компонентов. По данным «Индексбокса», в 2025 году около 70% сырья для производства клеёв приходилось на импорт. Наиболее зависимыми остаются поставки акриловых мономеров, полиуретановых прекурсоров и эпоксидных смол. Кроме того, сохраняется потребность в функциональных добавках и модификаторах — отвердителях, стабилизаторах, пластификаторах и катализаторах, обеспечивающих требуемые эксплуатационные свойства клеевых составов.

Особое значение для целлюлозно-бумажной промышленности имеет алкенилянтарный ангидрид (ASA). По словам руководителя научно-практического центра инноваций и разработок картонного дивизиона SFT Group Виталия Житнюка, санкционные ограничения не затронули поставки этого компонента, однако стоимость его импорта существенно выросла. При этом сохраняются риски возникновения проблем с поставками. Он отметил, что предприятия отрасли готовы переходить на отечественные решения при условии стабильного качества продукции и сервисного сопровождения оборудования для диспергирования клея.

Ранее, по данным SFT Group, около 70% импорта ASA приходилось на продукцию BASF, Solenis и Kemira. Сегодня клеевые составы на основе ASA используют предприятия «Каменская БКФ», «Алексинская бумажно-картонная фабрика», входящие в SFT Group, а также «Кнауф Петроборд» и «Монди Сыктывкарский ЛПК». Применение таких составов повышает влагостойкость продукции и расширяет возможности её использования. Кроме того, клеи на основе ASA востребованы в строительстве и автомобилестроении.

ASA относится к числу сложных продуктов. Его получают реакцией альфа-олефинов с малеиновым ангидридом, после чего на бумажных фабриках используют в виде эмульсии. Как пояснил руководитель Центра системных решений (ЦСР) Денис Кондратьев, обеспечение стабильности эмульсии является одной из ключевых технологических задач. Для эмульгирования традиционно применяют горячий катионный крахмал либо специальные полимерные стабилизаторы, а приготовление и дозирование состава осуществляется с использованием специализированного оборудования.

Длительное отсутствие собственного производства малеинового ангидрида, альфа-олефинов, варочных добавок, латексов, диспергаторов и меловальных паст оставалось одним из основных препятствий для локализации выпуска промышленных клеёв. По словам Дмитрия Семягина, ситуация постепенно меняется благодаря развитию отечественного производства клеевых составов, при этом одну из ключевых ролей в обеспечении сырьём играет «Сибур».

Развитие собственной сырьевой базы снижает зависимость от импорта

Развитие внутренней сырьевой базы уже позволило сократить зависимость от импортных компонентов. По мнению Дмитрия Семягина, сокращение логистического плеча уменьшает сроки поставок по сравнению с длительной доставкой из Китая и Европы, а целлюлозно-бумажные комбинаты получают возможность заказывать клей по текущей потребности вместо формирования многомесячных страховых запасов.

Совокупная мощность производства линейных альфа-олефинов «Сибура» составляет 45 тыс. т в год. Компания также обеспечивает более 90% внутренней потребности в малеиновом ангидриде. В настоящее время производство этого компонента на «ЗапСибНефтехиме» в Тобольске остаётся единственным действующим. Ранее проекты по выпуску МАН анонсировали «Татнефть», «Каматех» и «Ростех», однако реализованы они не были. В частности, в 2019 году «Татнефть» объявила о строительстве производства на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе в Альметьевске, однако уже в 2021 году проект был приостановлен из-за недостаточной окупаемости. В 2026 году компания также вышла из проекта строительства завода МАН в Турции. Проекты по выпуску малеинового ангидрида, которые в 2018 году прорабатывали «Каматех» и «Ростех», также не были реализованы.

В сотрудничестве с «Сибуром» промышленный выпуск ASA организовала компания «АКТО» на заводе C6 в Марий Эл. По словам генерального директора завода C6 Марины Домрачевой, производство ведётся в непрерывном цикле, а температура застывания готового реагента не превышает +5 °C, что позволяет перевозить его в обычных цистернах и хранить на неотапливаемых складах.

Испытания на российских предприятиях показали, что при опытной выработке расход клея ASA несколько увеличился, однако уровень гидролизных выбросов снизился, благодаря чему уменьшилось количество брака и повысилась стабильность процесса проклейки, сообщил главный технолог «Кнауф Петроборд» Игорь Кальянов.

По оценке директора дивизиона «Нефтегазопереработка» и ГСМ «Сибура» Светланы Гирфановой, выпускаемый в стране клей ASA не уступает по качеству и техническим свойствам зарубежным аналогам. Внутренний рынок ASA она оценивает примерно в 5 тыс. т, при этом потребление со стороны крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов будет увеличиваться по мере дальнейшей локализации производства, что позволит обеспечить более конкурентные цены и предсказуемые сроки поставок по сравнению с импортной продукцией.

Одновременно расширяется выпуск специализированных клеевых материалов. Компания «Эластокам» из Нижнекамска освоила производство полиуретановых клеёв для автопрома, ранее поставлявшихся из Германии, а завод «Химпром» в Чувашии развивает выпуск эпоксидных составов для судостроения и энергетики.

По прогнозу «Индексбокса», до 2035 года рынок промышленных клеёв будет ежегодно расти на 4–6% в натуральном выражении благодаря развитию высокотехнологичных отраслей и обновлению производственных фондов. Наибольший потенциал аналитики связывают с клеями для аэрокосмической промышленности, производства электроники и медицинских изделий. По их оценке, расширение собственной сырьевой базы, повышение качества продукции, а также инвестиции в НИОКР и модернизацию производственных мощностей создают предпосылки для экспорта в страны СНГ и Азии и будут определять дальнейшее развитие отрасли.