Меню

Packaging Corporation of America прекратит привязывать свои клиентские соглашения к сторонним индексам ценообразования, став вторым крупным упаковщиком, объявившим о подобных намерениях из-за разочарования ведущим индексом.

«Мы были очень удивлены, когда… пару недель назад издание RISI Pulp and Paper Week не показало никакого роста базовых цен в сегменте тарных картонов», — сказал Томас Хассфюртер, исполнительный вице-президент по гофропроизводству в PCA.

По его словам, компания по-прежнему отмечает очень высокий спрос и более высокие производственные затраты, и с 1 января начала вводить повышение цен на лайнеры на 70 долларов за тонну и на флютинги на 90 долларов за тонну.

В своем прогнозе рынка бумажной упаковки на 2025 год от 29 января Fastmarkets RISI сказала, что общий спрос по-прежнему вялый, поэтому объявление о повышении цен следует тенденции 2024 года, и не обусловлено балансом спроса и предложения.

По словам Хассфертера, Packaging Corporation of America пока не нашла другого поставщика индекса. В то же время он указал, что компания будет разрабатывать детали контракта в индивидуальном порядке с каждым клиентом.

Хассфер отказался сообщить, сколько клиентских контрактов было «расторгнуто» из-за ссылки на RISI. «Я не собираюсь давать вам проценты того, как это будет последовательно вставать на место, но это займет некоторое время, но мы движемся в этом направлении».

В то время, когда Packaging Corporation of America проводит спотовые операции по повышенным ценам, контракты, привязанные к индексу, движутся по другой ставке, сказал Хассфьютер. «И пока этот индекс не укажет на то, что цена на лайнер растет, это не приведет к изменению цен в этих контрактах».

«Отраслевые источники и само издание Pulp and Paper Week ранее сообщали, что по крайней мере 12 или около 90% крупнейших производителей тарного картона опубликовали объявления о повышении цен в январе», — сказал Хассфьютер в телефонном разговоре. «Издание даже отметило, что некоторые производители коробок отложили закупки облицовочного картона в этом месяце, чтобы избежать повышения цен».

Он продолжил, сказав, что RISI собирает информацию о ценах из «очень небольшой выборки рынка тарного картона и использует ее для составления мнения о рыночных условиях для всей отрасли», и что «издание часто ссылается на комментарии относительно цен на коробки, когда соответствующим продуктом является тарный картон».

Я могу сказать, что наши клиенты видят это не так, — сказал Хассфюртер, добавив, что существует «большой разрыв… между тем, что действительно происходит на рынке, и тем, что показывают цифры». Он сослался на Packaging Corporation of America, которая измеряет объемы в миллионах квадратных футов, в то время как другие меры используют вес в тоннах, а также на разницу между паспортной мощностью и фактическим выпуском продукции завода.

Компания Graphic Packaging
Ранее в конце октября компания Graphic Packaging объявила в своем отчете о финансовых результатах, что с первого квартала 2025 года она откажется от сторонних индексов.

«Дальнейшей нашей задачей является разработка нового индекса, который фактически будет привязан к известным товарам, хорошо коррелирующим с нашей структурой затрат», — сказал финансовый директор Стивен Шергер в телефонном разговоре 29 октября, добавив, что компания ведет переговоры с «некоторыми очень крупными мировыми клиентами» о многолетних соглашениях.

Он сказал, что ранее компания заявляла, что переводит все клиентские контракты на «более прозрачные и более точные механизмы ценовой цепочки», и что отказ от привязки контрактов на продажу картона на открытом рынке к сторонним индексам «является небольшой, но важной частью нашего текущего перехода». Эти контракты составляют около 5% бизнеса компании Graphic Packaging, сказал он.

По словам Шрегера, около половины бизнеса компании Graphic Packaging уже привязаны к моделям на основе затрат или годовым моделям. «Текущие масштабные переговоры с клиентами, в ходе которых мы воплощаем это в жизнь, станут хорошим доказательством того, что наш интерес и интерес наших клиентов к последовательности и прозрачности альтернативного механизма изменения цен высок».

Подобно руководителям Packaging Company of America, генеральный директор Graphic Packaging Майкл Досс критиковал процесс ценообразования RISI. «Вы видите, что разработчики индекса все больше общаются с брокерами и получают информацию от брокеров по продаже картона. И стратегии брокеров и их мотивы могут полностью отличаться от наших по разным причинам».

Партнер отраслевого аналитического агентства «Центр системных решений» Анатолий Тонков прокомментировал: «Стоит отметить, что практика использования ценовых индексов между производителями (поставщиками) упаковки, упаковочных материалов и их потребителями в России существует уже достаточно давно. Однако пользователи не всегда корректно трактуют результаты ценовых индексов и, как следствие, некорректно применяют данный аналитический инструмент в своей деятельности.

К слову, ценовые индексы компании RISI также применялись для индексации цен не только за рубежом, но ив России. На отечественном рынке компания осуществляла мониторинг цен на тарные картоны. Изначально индексы RISI публиковались поквартально, индексировалась цена последнего месяца в квартале (март, июнь, сентябрь, декабрь). Ежемесячная индексация цен на тарные картоны началась только в 2021 году. При всем при этом экспертное сообщество не раз обращало внимание на то, что методология ценовых индексов RISI имела ряд особенностей, которые снижали репрезентативность данных и способствовали их некорректному применению, в т.ч. при пересмотре контрактных цен (цен поставки продукции):

• опрос респондентов (участников индекса) проводился по телефону и не предполагал заключения соглашений об информационном сотрудничестве между компанией-участницей и составителем индекса, таким образом, никаких обязательств по формату подачи и достоверности предоставляемой информации у участников индекса не было;
• ценовой индекс RISI отражал цены сделок, которые осуществлялись в центральных и северо-западных регионах России (ЦФО и СЗФО), при этом значительная доля российского рынка (как минимум ПФО, ЮФО, УФО и СФО) не входила в анализ ценовой ситуации.

В марте 2023 года публикация ценовых индексов RISI на тарный картон в России была прекращена.

На протяжении длительного времени отмечается рост количества обращений и запросов со стороны участников отрасли и их клиентов о том, что такое Ценовой индекс ЦСР, как с ним работать, как трактовать и применять данный аналитический инструмент в своей деятельности. Более 10 лет отраслевое аналитическое агентство «Центр системных решений» (ЦСР) осуществляет мониторинг ситуации и публикацию Ценового индекса на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России, в том числе на гофопродукцию, а также сырье для ее производства – картон для плоских слоев и бумагу для гофрирования (тарные картоны), макулатуру марки МС-5Б и крахмал. Участники (доноры информации) Ценового индекса ЦСР заключают соглашение об информационном сотрудничестве, гарантирующем конфиденциальность данных, предоставляемых компанией-участницей индекса. Вместе с тем, доноры информации получают все необходимые методики и инструкции, в которых обозначены принципы формирования индекса и требования к предоставляемой информации. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное на основе данных о ценах и весовых коэффициентов. Сам Ценовой индекс бесплатный и публикуется на сайте СРО Ассоциация «Лиги Переработчиков Макулатуры» на ежемесячной и еженедельной основе. 

Стоит обратить внимание, что при привязке контрактов к Ценовому индексу (и последующей индексации цен) необходимо правильно трактовать и использовать данные индекса, прежде всего, помнить, что:

• данные индекса не являются фактической ценой продукции;
• индекс призван фиксировать и отображать ценовую динамику (изменение цены в %)

Ценовой индекс ЦСР – это инструмент. Для достижения результата любым инструментом необходимо уметь пользоваться. А для достижения наилучшего результата инструментом необходимо владеть, как минимум, хорошо. Если вдруг Вы забыли, что такое Ценовой индекс и как с ним работать, предлагаем вам посмотреть видео и ознакомиться с презентацией, прикрепленной в файлах ниже».