Меню

По итогам конференции Fastmarkets Forest Products Latin American Conference 2025 эксперты выделили ключевые тренды для лесопромышленного комплекса Латинской Америки. Несмотря на вызовы на мировом рынке, регион демонстрирует устойчивость благодаря конкурентоспособным затратам, богатым ресурсам и растущему вниманию к «зеленой» повестке.

Глобальный кризис перепроизводства: угроза и возможности

Мировой рынок упаковочных картонов столкнулся с резким дисбалансом: медленный рост спроса не поспевает за вводом новых мощностей, особенно в Азии. Пик потребления времен пандемии (2020–2021 гг.) прошел, а традиционные драйверы роста, такие как повышение уровня жизни, дают сбой.

Однако Латинская Америка показывает стабильность. Бразилия – яркий пример: в 2024 г. она достигла 94 % загрузки новых мощностей по производству крафт-лайнера, обогнав Северную Америку (92 %) и Западную Европу (87 %). Секрет успеха – в себестоимости: почти все латиноамериканские заводы входят в первый квартиль по глобальной конкурентоспособности.

Переломный момент для рынка целлюлозы

2025 г. станет испытанием для производителей целлюлозы по всему миру: растут складские запасы, учащаются временные остановки производств. Но и здесь намечается путь к восстановлению, во многом благодаря целлюлозе из эвкалипта (BHK). Спрос на нее растет из-за поиска альтернатив материалам на ископаемой основе.

При этом динамика мощностей разделилась:

·      расширение мощностей по производству беленой лиственной целлюлозы (BHK) замедлится в период 2025–2027 гг.;

·      мощности по производству беленой хвойной целлюлозы (BSK) находятся под угрозой закрытия из-за менее благоприятной рыночной конъюнктуры.

Подтверждением тренда служит импорт Китая: к июню поставки крафт-целлюлозы выросли на 7 %, а закупки BHK – сразу на 535 тыс. т.

Геополитика как драйвер торговли

Латинская Америка стала ареной соперничества США и Китая. С 2000 г. влияние Китая неуклонно растет, в основном за счет импорта сырья.

Мексика и Центральная Америка используют близость к США, выгодные торговые соглашения (USMCA) и приток инвестиций в производство. Мексика – ключевой рынок сбыта для американского картона. Однако введение Мексикой пошлин в 25–35 % на импорт, включая картон, может перенаправить торговые потоки.

Южная Америка для Китая – стратегический поставщик ресурсов. 80–90 % экспорта в Китай – это сырье. Китай активно инвестирует в энергетику, инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в регионе. Латинская Америка обладает огромным потенциалом: на нее приходится 60 % мирового производства лития, 40 % – меди, а также значительные возможности «зеленой» энергетики.

Устойчивый спрос и рост электронной коммерции

Спрос на упаковку в регионе тесно связан с производством товаров первой необходимости, таких как продукты питания, что обеспечивает стабильность. Бразилия, Аргентина, Колумбия и Чили являются крупными экспортерами продовольствия, что поддерживает внутренний рынок тары.

После замедления в 2024 г. сектор бумажной продукции ждет восстановление. Его будут определять два фактора:

1. Рост сегмента «вне дома» (Away-from-Home), прогнозируемый на уровне 3 % в год.

2. Бум электронной коммерции: Латинская Америка станет вторым в мире регионом по темпам роста онлайн-продаж.

Это стимулирует развитие локальных производственных мощностей и рост экспорта бумажной продукции, в первую очередь из Бразилии.

Лесная промышленность Латинской Америки стоит на пороге перемен. Делая ставку на эффективность, устойчивое сырье (BHK) и адаптацию к новой геополитической карте, регион не просто справляется с глобальными вызовами, а ищет возможности для роста в условиях нестабильности.