Сегежа Групп разместит облигации на 1 млрд рублей для пополнения оборотных средств

ПАО «Сегежа Групп» объявило о планах размещения биржевых облигаций серии 003P-06R на сумму не менее 1 млрд руб. Средства будут направлены на пополнение оборотного капитала и оптимизацию долговой нагрузки.

Детали выпуска:

• срок: 2,5 года (900 дней);

• купон: фиксированный, ориентир ставки – не выше 26 % годовых (доходность к погашению до 29,34 %);

• размещение: через букбилдинг (предварительно 5 августа 2025 г.) и открытую подписку;

• организаторы: Газпромбанк и Совкомбанк;

• доступны для неквалифицированных инвесторов.

Компания, недавно привлекшая рекордные 113 млрд руб. через допэмиссию акций, демонстрирует устойчивый рост (выручка +15 % в 2024 г.) и высокую степень вертикальной интеграции (до 90 % собственного сырья). Контрольный пакет сохраняет АФК «Система». Сегежа Групп имеет статус системообразующего предприятия и экспортирует продукцию в более 40 стран.

С 2020 года компания успешно разместила 13 выпусков облигаций без нарушений обязательств (2 выпуска погашены) и обладает рейтингом ruBB+ («развивающийся» прогноз). Новый выпуск укрепит ликвидность и финансовую устойчивость, предлагая инвесторам привлекательную доходность на фоне ожидаемого смягчения ДКП ЦБ.

Фото: Сегежа Групп

Источник: Сегежа Групп