10
28 апреля 2025
Кондратьев Денис Геннадьевич, генеральный директор отраслевого аналитического агентства «Центр системных решений»
Ключевые моменты:
- кризис в Красном море привел к существенному росту цен на импортное сырье за короткий период;
- мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) удвоился до 5868 долларов за 40-футовый контейнер за последние 60 дней;
- нехватка сырья вынудила несколько интегрированных бумажных фабрик импортировать древесину по гораздо более высоким ценам, чтобы поддерживать уровень производства.
Индийская бумажная промышленность борется с последствиями растущих ставок морских фрахтовых перевозок, вызванных кризисом на Красном море и перегруженностью важнейших портов глобальной цепочки поставок, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, а также дисбалансом в перемещении контейнеров с большим количеством пустых контейнеров в Коломбо и регионе Персидского залива вместо Китая. Все это привело к резкому росту цен на контейнеры за последний месяц. Мировой контейнерный индекс Drewry WCI на первой неделе июля вырос до $5868 за 40-футовый контейнер, что является значительным ростом по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, средний показатель 2019 года (до пандемии) составлял $1420.
Скорость и масштаб этого скачка цен на логистику застали рынок врасплох. Предполагается, что текущая ситуация сохранится в краткосрочной перспективе без быстрого улучшения.
Высокий спрос на контейнеры, продолжающаяся неопределенность и сбои в глобальных цепочках поставок, отчасти из-за дисбаланса спроса и предложения и геополитической напряженности, серьезно повлияли на товарные потоки. В результате цены на импортируемое сырье резко выросли, а морские перевозчики ввели общее повышение тарифов, дополнительные сборы в пиковый сезон и другие сборы, что отразилось на всех сырьевых товарах, торгуемых на мировом рынке, включая целлюлозу и бумагу.
Чтобы частично компенсировать этот рост себестоимости, торговые и производственные компании Индии объявили о росте цен на различные виды бумаги:
1. Компания BGPPL , являющаяся дочерней компанией Bilt Paper B.V., с производственными мощностями в 670 тысяч тонн в городах Бхигване, Балларпуре и Ашти (штат Махараштра) по производству высококачественных писчепечатных сортов бумаги, в своем циркуляре от 14 июня всем партнерам и дилерам сообщила, что вследствие резкого роста ставок фрахта компания вынуждена повысить цены на мелованную бумагу на 3000 рупий за метрическую тонну для сортов C2S (80 – 350 г/м²) и на 5000 рупий за метрическую тонну для сортов C1S и некоторых других сортов.
2. Индийская компания Spento Papers LLP, владеющая бумажной фабрикой в городе Морби (штат Гуджарат), являющаяся одним из ведущих производителей мелованных дуплексных картонов и беленого крафт-лайнера с общей мощностью 108 тыс. тонн в год, также проинформировала своих партнеров о повышении цен на 1000 рупий за тонну с середины июня.
3. Компания Lemit Papers, второй крупнейший в штате Гуджарат производитель дуплексных картонов, также увеличила цены на 2000 рупий за тонну на всю свою продукцию в связи с ростом стоимости макулатуры, угля, химикатов, транспорта и увеличением других расходов. Решение вступило в силу немедленно.
4. Shandong Chenming Paper в своем письме дилерам и партнерам по сбыту сообщает о повышении с 7 июня цен на 100 долларов за тонну, чтобы покрыть расходы на все виды бумаги.
5. Торговая компания Trident объявила о повышении цен на бумагу для письма и печати на 2000 рупий за метрическую тонну со 2 июля 2024 года. Trident сообщила в своем циркуляре, что решение о пересмотре цен было обусловлено несколькими факторами, включая значительный рост стоимости сырья, скачки цен на целлюлозу на международном уровне и возросшие производственные затраты.
6. Подразделение картона и специальной бумаги компании ITC (ITC-PSPD), являющейся крупнейшим производителем упаковочных и графических картонов в Южной Азии в своем циркуляре от 28 июня объявило всем партнерам и дилерам о пересмотре минимальной цены, чтобы поддерживать и обеспечить бесперебойную цепочку поставок.
7. Tamil Nadu Newsprint & Papers Limited объявила о предстоящем повышении цен на коробочный картон и картон для производства стаканчиков — на 1500–2000 рупий за метрическую тонну, «поскольку цены на поставляемую целлюлозу выросли в разы», — сообщила TNPL в своем письме партнерам от 28 июня.
8. Компания Bindal Papers Limited сообщила о повышении цен на 3000 рупий за метрическую тонну для всех видов писчих и печатных сортов бумаги.
9. Компания Vishal Paper заявила, что в ответ на беспрецедентный рост стоимости сырья, особенно из-за увеличения стоимости морских перевозок в Азии – Китае, Сингапуре и т. д., влияющих на импортную макулатуру и другое сырье, вынуждена внести необходимые коррективы в ценовую стратегию, повысив на 3000 рупий за метрическую тонну цены для всех заказов с 29 июня 2024 года, при этом общее повышение цены составит 5000 рупий за метрическую тонну.
Индийские производители также отмечают, что доступность древесины стала серьезной проблемой, что привело к резкому росту затрат. Нехватка сырья вынудила несколько интегрированных бумажных фабрик импортировать его по гораздо более высоким ценам, чтобы поддерживать уровень производства. По мнению участников рынка нормализация ситуации с поставками древесины может занять около двух лет.
В интервью The Pulp and Paper Times г-н Гопал Кхетан, консультант по закупкам макулатуры в компании Synergy Tradeco Belgium, отметил: «Зарубежные компании, которые поставляют макулатуру в Индию, в первую очередь удовлетворяют собственный внутренний спрос, экспортируя излишки тоннажа. У этих зарубежных поставщиков теперь более строгие правила соответствия, и, следовательно, сокращается предложение сырья для индийского субконтинента. Европейские заводы способствовали принятию несколько национальных законодательных актов в отношении сбора и экспорта макулатуры, и вскоре будут введены многие другие, что еще больше повлияет на предложение. США, Канада и другие страны, где отсутствует централизованная политика, вскоре могут последовать европейской модели, еще больше ужесточив ситуацию с предложением».
Его поддерживает г-н Акшат Агарвал, директор компании Vijay Anand Kraft Papers Pvt Ltd.: «Недавно в США открылись новые мощные фабрики по переработке макулатуры, что создало дефицит восстановленного волокна для экспорта в другие страны. Это уже вызвало рост цен на восстановленное длинное волокно еще до кризиса в Красном море. Кризис в Красном море еще больше повысил цены».
Участники рынка уверены, что в Индии сегодня существует острая необходимость в создании устойчивого механизма для преодоления этого дефицита. Бумажные комбинаты должны формировать долгосрочное видение поставок сырья и разрабатывать программы, возможно, совместно с правительством, по сокращению своих расходов на импорт. Даже небольшой процент улучшения сбора макулатуры в стране приведет к радикальному изменению перспектив отрасли переработки макулатуры в Индии.
По мнению отраслевых экспертов, в ближайшие 4–6 месяцев не ожидается падения цен на писчепечатную и мелованную бумагу, а полная стабилизация рынка с выходом на новое устойчивое состояние может потребовать от 8 до 12 месяцев.
При этом, несмотря на значительный рост импортных цен на ряд товаров, текущее предложение которых на индийском рынке несколько превышает спрос, включая двусторонний беленый картон, крафтлайнер и коробочные картоны, по всей видимости они не смогут полностью отыграть увеличение себестоимости.
Учитывая ожидание хорошего спроса в преддверии высокого сезона, задержки с импортом и увеличение экспорта, местные комбинаты, производящие продукцию класса А будут в более выгодном положении, чтобы справиться с повышением цен на рынке, перенося его на своих потребителей.
Индия является одним из крупнейших импортеров для российской целлюлозно-бумажной промышленности, главными экспортными позициями при этом являются газетная бумага, мешочная бумага и пергамент. Прогнозирование ценовой ситуации на соответствующих рынках на год вперед может быть крайне полезным при формировании стратегии продаж.
Примечание: если у вас есть мнение по поводу публикуемых на сайте материалов, которое вы бы хотели опубликовать на сайте, вы можете направить нам материал в форме статьи, которую мы опубликуем в рубрике «Мнения».
Справка:
Отраслевое аналитическое агентство «Центра системных решений» специализируется на аналитических исследованиях и консалтинге в целлюлозно-бумажной промышленности, а также занимается выпуском еженедельного ценового индекса на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности России и ежемесячного отчета по рынку гофроупаковки, тарного картона и макулатуры с прогнозной частью.
Источник фото: The Pulp and Paper Times
Источники:
https://thepulpandpapertimes.com/news/india/paper-prices-hit-2079
https://en.sse.net.cn/indices/scfinew.jsp
