Меню

Российский рынок гофроупаковки и тарных картонов вступил в фазу зрелости, характеризующуюся профицитом мощностей, сдержанным спросом и жесткой конкуренцией. Ключевые тренды и стратегии выживания в новых условиях обсудили эксперты на аналитической сессии в рамках RosUpack Summit 2025. Главный вывод: отрасль ждет масштабная перестройка и консолидация.

Три вызова «рынка покупателя»

Модератор дискуссии, Юрий Алпеев (НКПак), представил портрет современной гофроиндустрии. Рынок окончательно стал покупательским, что подтвердила совместная рабочая группа НКПак, «Лиги переработчиков макулатуры» и ЦСР. Производители столкнулись с тремя ключевыми вызовами:

1. Сдержанный рост спроса, который отстает от ввода новых производственных мощностей.

2. Смещение конкуренции в плоскость эффективности бизнес-процессов, внедрения AI и комплексных решений «товар + сервис».

3. Растущая регуляторная нагрузка (расширенная ответственность производителей, изменения в налогообложении).

«В условиях избытка предложения производители вынуждены снижать цены, а риск потери клиентов высок из-за низких барьеров для перехода к конкурентам», – отметили эксперты.

Сдержанный рост и угроза перенасыщения

Несмотря на сложности, по итогам 2025 г. ожидается небольшой рост производства гофропродукции – на 0,8 %, до 9,42 млрд кв. м. Сдерживают рынок высокая ключевая ставка и инфляция. Драйверами остаются электронная коммерция, развитие сетевых марок и новые форматы ритейла.

Главный тренд ближайших лет – противоречие между планами по наращиванию мощностей и ослаблением традиционных драйверов роста. Это создает реальную угрозу перенасыщения рынка.

«В результате назрела консолидация рынка для восстановления здоровой конкуренции. Крупные производители становятся еще крупнее», – констатировал Юрий Алпеев.

Прогнозируется, что к середине 2026 г. цены на гофропродукцию вырастут вслед за сырьем: гофроящик подорожает на 2–5,5 %, гофролист – на 1–4,5 %.

Ландшафт будущего: долг, сырье и «усталость собственников»

Эксперты выделили три системных вызова, которые переформатируют отрасль:

1. «Долговая петля»: компании, взявшие кредиты на модернизацию, сталкиваются с низкой маржой и кассовыми разрывами.

2. «Сырьевой голод»: неинтегрированные игроки страдают от волатильности цен, в то время как вертикальные холдинги контролируют всю цепочку.

3. «Усталость собственников» от прошлых кризисов и масштабных инвестиций в IT.

В новой реальности наиболее уязвимыми для поглощения станут закредитованные предприятия, средние неинтегрированные производители и крупные, но неповоротливые «мастодонты». Итогом станет рост доли крупных игроков до 70–80 %, вытеснение средних и нишевое выживание мелких за счет гибкости.

«Меньшее количество игроков – меньше демпинга. Как результат, относительная стабилизация цен», – пояснил Алпеев.

Рынок тарного картона: рекордный экспорт и внутренний профицит

Анатолий Тонков, партнер аналитического агентства «Центр системных решений» представил ситуацию на рынке сырья. За 8 месяцев 2025 г. потребление тарных картонов в РФ выросло всего на 2 %, а производство – более чем на 6 %. Основной прирост обеспечил экспорт, который вырос на 25 %, преимущественно в Китай.

Однако здесь кроются риски: Китай активно замещает импорт собственным производством и теснит конкурентов на рынках Азии и Африки. Потеря китайского направления грозит усугублением профицита внутри России.

«На рынке существует кризис перепроизводства... В ближайшей перспективе профицитное давление сохранится», – заявил Тонков.

По итогам 2025 г. прогнозируется производство в 6,18 млн т при внутреннем потреблении всего 4,53 млн т. Цены после весеннего роста к концу года снизились. В краткосрочной перспективе возможна их стабилизация или умеренный рост.

В условиях «рынка покупателя» и профицита успех будут определять адаптивность, операционная эффективность и способность предлагать инновационные упаковочные решения, отвечающие требованиям РОП и трендам на кастомизацию.