Меню

Проблемы с прекращением поставок за рубеж, которые настигли рынок металла, не обошли стороной и производителей картона. В апреле Евросоюз представил пятый пакет антироссийских санкций, который запомнился запретом на экспорт угля. Помимо этого, решение ЕС предполагало запрет на экспорт и импорт бумаги, картона и целлюлозы.

Под влиянием европейского эмбарго упаковочный материал с апреля начал стремительно падать в цене, говорят участники рынка. Как и металлурги, бумажные фабрики предпочитали продавать бумагу и картон на экспорт.

Пятый пакет санкций Евросоюза запретил импорт в Россию крафт-бумаги, крафт-картона, многослойного прессованного картона (тестлайнер) и импортной типографической краски. Все эти товары использовались в производстве упаковки для российских продуктов питания. Чтобы растянуть запасы, производители начали выпускать минималистичную упаковку с минимумом краски.

Вторая часть санкционного удара пришлась на производителей отечественного картона. Пятый пакет запрещает экспортировать в Европу российскую немелованную крафт-бумагу и картон в рулонах или листах, а также древесную массу, полученную из целлюлозы. С апреля этого года в ЕС перестали ввозить также складные картонные коробки, макулатуру и химическую целлюлозу. Экспорта растворимой целлюлозы и газетной бумаги санкции не коснулись.

Для российских предприятий это существенный удар. С 2013 по 2022 г. они импортировали более 15,5 млн т бумаги и картона на сумму 24,4 млрд долл. Экспортировано дешевой бумаги и картона было почти 30 млн т на сумму 21 млрд долл. В основном в Европу отправляли немелованную бумагу и картон (27,6 %), крафт-бумагу и крафт-картон (24 %), а также газетную бумагу (21 %).

В 2021 году экспорт бумаги и картона из России составил 3,17 млрд долл., общий вес – 4,1 млн т. На первом месте был Китай (16 %), на втором – Беларусь (11 %), на третьем – Казахстан (10,5 %). На страны Евросоюза пришлось 21,1 % экспорта. При этом на Россию приходилось 60 % ввоза крафтовой бумаги в ЕС. Это означает, что с запретом на поставку бумаги из РФ рынок крафт-бумаги ЕС перестал получать около 77 тыс. необходимого материала в год.

Наиболее напряженная ситуация в таких странах, как Италия, где нет своего производства крафт-бумаги, а импорт из России составляет почти 14 %. Там значительно выросли цены на бумагу (от 8 до 17 %).

Санкции вызвали трудности с логистикой, а крепкий рубль и отключение от SWIFT окончательно положили конец экспорту, и на рынок России хлынуло дешевое сырье для гофроупаковки, обвалив цены.

«Никто не остановил работу, но объемы потребления и, как следствие, объемы производства сократились. По гофроупаковке снижение в зависимости от региона – от 20 до 30 %. Если говорить о сырье, объем уменьшился примерно на 35 %», – сообщает генеральный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Андрей Гурьянов.

Челнинское ООО «Фабрика картона» выпускает гофрокартон и изделия из него: коробки, кондитерские лотки, упаковки для пиццы. Сырьем для фирмы выступает переработанная макулатура. Оборот компании в последние месяцы сократился на 25–30 %, а производство упало на 20%, рассказал совладелец предприятия Ильмир Сабиров.

На Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате отмечают: цену на конечную продукцию снижает избыток сырья. Но есть и другие причины: снизился спрос на гофрокартон со стороны уходящих из России иностранных компаний, которые использовали его в качестве сырья для производства более продвинутой упаковки.

«В центральных регионах было сосредоточено большое количество производств иностранных компаний, которые решили уйти с российского рынка. Это привело к снижению спроса на упаковку и началу ценовых войн. В результате производство гофроупаковки на ряде предприятий доходит до минимальной рентабельности», – рассказывает руководитель отдела продаж и маркетинга Набережночелнинского картонно-бумажного комбината Фарида Хусаинова.

Согласно годовому отчету, в 2021-м Набережночелнинский КБК нарастил выпуск картона и бумаги для гофрирования на 9,3 % (до 196,1 тыс. т). Выпуск гофроупаковки составил 330,2 тыс. кв. м (плюс 8,9 % к уровню 2020-го). На предприятии подчеркнули, что КБК продает туалетную бумагу и гофроупаковку. Бумагой и картоном для производства гофрокартона и изделий из него комбинат не торгует.

«Месяц назад лист гофрокартона стоил 73 руб., сейчас – 61 руб.», – привел пример снижения цен директор ООО «Кам-Упак» Владислав Хлыстов. Однако, по словам Сабирова, все виды коробок подешевели в 2 раза. Наглядный пример: коробка под пиццу, которая раньше стоила 18 руб., сейчас обойдется покупателю в 9,5 руб.

По словам совладельца ООО «Фабрика картона», спрос на продукцию сократился на 20 %. Совсем от заказов никто не отказывался, но все по чуть-чуть снижают объемы и стремятся сэкономить. «Когда в одно время сахар стоил очень дорого, кондитеры останавливали производство, потому что было нерентабельно. Соответственно, и упаковывать было нечего», – приводит Сабиров пример.

В КБК тоже ощутили снижение спроса на гофроупаковку у определенной категории потребителей – это производители бытовой техники, товаров народного потребления, бытовой химии и косметики. «Причины у всех разные, но в результате у некоторых наших заказчиков сократился объем производства и, соответственно, объем потребления гофроупаковки. Но в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года комбинату удается сохранить объем реализации гофропродукции», – рассказала Хусаинова.

Снижение спроса на упаковку подтвердил и генеральный директор ПОЗиСа Радик Хасанов. Предприятие на 20 % сократило объемы производства и продаж холодильного оборудования по сравнению с прошлым годом. Падение наш собеседник связал с кризисом на рынке жилья.

Все в этом мире взаимосвязано. Нет жилья – нет бытовой техники, нет бытовой техники – нет картона. Спрос на стекло упал, на металл, на полистирол.

АО «Булочно-кондитерский комбинат» снизило объем закупок картонной продукции в 2 раза – предприятие изменило вариант упаковки готовой продукции, сократило объемы производства и уменьшило поставки в районы.

О небольшом снижении в использовании картона в начале года рассказали и в «Нэфис Косметикс». Там подчеркнули, что все связано со снижением производства на самом предприятии из-за «изменений в цепочке поставок основного сырья и компонентов». «По мере восстановления поставок мы ожидаем увеличения производства и, как следствие, роста потребления упаковки, в том числе картона», — рассказал коммерческий директор «Нэфис Косметикс» Тагир Хакимов, не раскрывая цифр.

Глава КФХ Альфред Хайруллин из Дрожжановского района закупает картонные лотки для упаковывания клубники. Он также отметил снижение цен на картон: «Мы покупаем картонные лотки в Краснодаре, там всегда дешевле. В прошлом году попробовал работать с производителем из Йошкар-Олы, цена была нормальной, но потом цены взлетели», – вспоминает фермер. Говорит, в пике роста картонный лоток, вмещающий 5 кг клубники, у марийцев стоил более 50 руб. за штуку, в Краснодаре же фермеру удалось найти аналогичную продукцию по 45 руб. за лоток. «Уже после того, как мы купили в Краснодаре, они звонят и говорят: «У нас по 43 рубля», – но мы уже успели купить», – объясняет Хайруллин.

Некоторые отрасли сохраняют спрос на картон даже в условиях кризиса. Как нам рассказал татарстанский франчайзи сети ресторанов «Додо Пицца» Вячеслав Миллер, продажи сети растут, а значит, увеличивается и потребление картона. Правда, компания закупает коробки для пиццы в московской Zeytz. Татарстанские производители, по словам Миллера, не справляются с большими объемами или просто «плохо себя продают».

На птицефабрике «Яратель» (входит в «Ак Барс Холдинг») рассказали, что с начала 2022 г. объем закупок коробов незначительно увеличился в связи с ростом производства яиц. Предприятие отметило, что по разным позициям упаковки наблюдается среднее снижение цен на 20–30 %.

Проблемы со сбытом у заводов-переработчиков обрушили цены в пунктах приема картона, где вторсырье проходит первичную обработку: его измельчают, прессуют, приводят в соответствие с ГОСТом. Казанский «Быстроф» сегодня принимает картон по 4,5 руб. за килограмм, хотя полгода назад цена была 15 руб. У «Экологии Поволжья» цена с начала года упала на 55 % до 4 руб. за 1 кг картона.

Упали и цены, по которым приемщики сдают обработанное сырье производителям. Например, «Быстроф» продает картон Марийскому целлюлозно-бумажному комбинату (Марбум).

«С 2020 г. закупочные цены упали в 3 раза с 26 руб. до 9 рублей. В других регионах дела обстоят еще хуже: в Нижнем Новгороде переработчики принимают картонное сырье только по 4,5 рубля. Сама приемка идет с перебоями, переработчики не могут взять весь картон, который есть на рынке. В Волжске, например, из трех линий две стоят», делится гендиректор «Быстроф» Динар Шарифуллин.

«По сравнению с 2021 г. цена на сырье упала на 66 %. На данный момент день мы сдаем по 8,4 руб. за килограмм. В 2021 г. цена доходила до 26,5 руб. В этом году была где-то 18 руб. Падение резкое», – поделился с нами гендиректор «Экологии Поволжья» Рустем Даминов. По его сведениям, из-за низкой маржинальности картона переработчики замораживают часть мощностей. «Зарплату снизить затруднительно, электричество дорожает, другие расходы, которые несут целлюлозные комбинаты, не уменьшились. А продукцию нужно продавать процентов на 30 дешевле», – пояснил наш собеседник.

Снижение спроса на картон подкосило оборот вторичной тары. Представители отрасли отмечают, что обычно он составляет 90 %, но из-за падения закупочных цен вторичное использование картона рухнуло до 60 %.

Раньше пункты приемы вторсырья Даминова собирали и обрабатывали около 3 тыс. т картона в месяц, сейчас удается сдавать в 3 раза меньше – на Марийский и Челнинский комбинаты, вместе взятые. Физлица стали приносить макулатуру ощутимо меньше. «Многие говорят: «Я за такую цену не повезу! Ездить дороже будет», – отметил директор «Экологии Поволжья».

В то же время рынок самоочищается и конкурентов становится меньше, отмечают наши собеседники. Очень много компаний не выдерживают жесткой конкуренции и закрываются. Так спасаются крупные игроки, они утверждают, что объемы производства у них не упали. «Кроме того, картон – это вторсырье, отходы производства. Люди вынуждены либо платить деньги на вывоз мусора, либо отдавать бесплатно», – сказал Шарифуллин. Объемы обеспечивают крупные юрлица, которым нужно избавляться от отходов.

Управляющий директор компании ООО «ЮВИ СПб» Александр Федоров рассказывает, что в Петербурге ежемесячно собирается 30–35 тыс. т макулатуры. Для сравнения: в Москве и Московской области до февраля этого года было 100 тыс. т, сейчас – 70–80 тыс.

Объемы макулатурного сырья в России – около 4 млн т ежегодно. «Надо понимать, что это далеко не все количество, которое было образовано, часть упаковки попала в твердые коммунальные отходы и не может быть полностью выделена как полезная фракция», – говорит Илья Лазарев, исполнительный директор компании «Ресар».

В ГОСТе № 10700–97, описывающем виды макулатурного сырья, перечислены 13 марок, у каждой есть подвиды, рассказывает Илья Лазарев: «Например, все наверняка держали в руках картонную коробку – гофрокороб, так вот обрезь от производства такого гофрокороба – это марка МС–5Б/1, сам гофрокороб (с печатью / этикеткой / скотчем) – это уже МС–5Б/2, а если этот гофрокороб был сделан из многократно переработанного материала (вторичного сырья) – эта макулатура уже некоторыми фабриками трактуется как МС5Б/3».

Первое – самое дорогое сырье, третье – сильно дешевле или не используется в качестве сырья вовсе. «Макулатурное сырье состоит из целлюлозных волокон. Есть понятие «длина волокна» – например, в яичных клетках волокна короткие и из них не получится изготовить качественную продукцию», – поясняет Илья Лазарев.

Наиболее собираемой и сдаваемой фракцией в макулатуре является гофрокартон: его собирают в магазинах и супермаркетах, дворники на контейнерных площадках, рассказывает учредитель АНО «Зеленка» Юлия Акимова. «Также востребована офисная бумага, но ее достаточно сложно отсортировать и сдать в том виде, в котором требует переработчик (без скрепок, скоросшивателей и пр.). Отдельно можно сдавать тонкий картон, книги, глянцевые бумаги. Можно сдавать их и вместе, но цена на микс невысокая. Отдельно перерабатывают втулки и яичные лотки. Цены на них сейчас сильно упали, приходится чуть ли не доплачивать за то, чтобы их вывезли», – говорит она.

Крупнейшие компании на рынке Северо–Запада – ЮВИ СПб, SFT Recycling, «Вторма клининг», «Русресайклинг», «Прайд», «Синай». «Это те, кто собирает от 1500 т в месяц», – поясняет Александр Фёдоров. Крупнейшие переработчики макулатуры в регионе – Knauf, «Картонтоль», ВЛК, ОБФ.

Среди компаний, занимающихся сбором вторсырья у населения, много предприятий малого бизнеса, которые не имеют лицензии и результаты деятельности которых не учитываются в общей статистике по ТКО, говорят в АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

Большая часть собираемой для переработки макулатуры – это коммерческие отходы, не включаемые в ТКО, рассказали в НЭО. Большинство крупных торговых сетей организуют сбор и вывоз на переработку упаковки в рамках своих торговых точек. Кроме того, юридические лица обязаны заключать договоры на утилизацию отработанной документации.

Согласно официальным данным за 2020 г. (прописаны в Единой концепции по обращению с отходами Петербурга и Ленобласти), доля бумаги и картона оценивалась соответственно в 13,5 и 4,5 % от общего объема коммунальных отходов, образуемых в агломерации. Это 281 102,29 т бумаги и 93 700,76 т картона, рассказывают в АО «Невский экологический оператор». При этом извлечено для переработки лишь 6,4 % (18 тыс. т) бумаги и 29,88 % (28 тыс. т) картона.

Домохозяйства в общем объеме сбора макулатуры в России дают лишь около 3 %, тогда как в развитых странах этот показатель находится на уровне 33 %, а в Японии доходит до 70 %, рассказывает Александр Фёдоров. Столь низкие показатели в нашей стране он объясняет устаревшим законодательством и большим количеством бюрократических сложностей.

«Чтобы поставить свой контейнер на площадке УК или ТСЖ, нужно пройти огонь, воду и медные трубы, а согласовать открытие пункта приема макулатуры в чем–то сложнее, чем выстроить небоскреб. Работа с домохозяйствами и их раздельным сбором – для нас, по сути, социальная нагрузка, нашему соответствующему проекту «ЭкоДомик» уже около 10 лет и мы никогда на нем не зарабатывали», – поясняет он.

С начала года в Петербурге реализуется пилотный проект НЭО по раздельному накоплению. В Калининском и Красногвардейском районах дополнительными контейнерами было оборудовано 200 площадок. По данным НЭО, за 6 месяцев вывезено свыше 160 т раздельно накопленных отходов, в том числе 19 580 кг макулатуры, которая передана на переработку ООО «РРК». В конце апреля начат эксперимент по тестированию двухпоточной системы раздельного накопления отходов в Московском районе, в который включено 100 контейнерных площадок. С мая по июнь на них собрано более 28,7 т отходов. Доля бумаги и картона составила чуть более 2 % от общего объема.

Затраты на обращение с макулатурным сырьем складываются из нескольких статей – помимо покупки самого сырья это и транспортирование на предприятие, и первичная обработка (сортировка, разборка), и кипование (на специализированном оборудовании), и перемещение в зону хранения, и доставка на ЦБК. «При падении цены на макулатуру падает и наша прибыль, а затраты на аренду, зарплаты, налоги и т. д. только растут. Год назад мы покупали проволоку по 68 тыс. руб., сейчас дешевле 100 тыс. не найти. Тариф на аренду растет, электричество растет, все ГСМ тоже не дешевеют. Если сравнивать с полимерными вторичными отходами, где сырье не просто кипуется, а моется, измельчается или делается гранула, – безусловно, затраты у нас меньше, но там и маржинальность другая», – комментирует Илья Лазарев.

Но основная угроза рынку – в снижении спроса на продукцию. Из–за закрытия импорта и экспорта и снижения объемов внутреннего рынка у производителей картона снизился объем заказов и, следовательно, потребность в макулатуре упала. Образовался профицит готовой продукции. «Основные затраты производителей – сырье. Вслед за понижением цен на готовую продукцию («теслайнеры»), производители вынуждены снижать цены на закупку сырья», – объясняет Александр Фёдоров.

«Мы наблюдаем сильное падение по сбыту готовой продукции у ЦБК (кроме строительных материалов), и все фабрики активно снижают цены на заготовку. По нашим оценкам, эта ситуация будет до конца 2022 г. и цены на макулатуру продолжат активно снижаться. Возможен сценарий, когда прием некоторых марок очень сильно сократится из–за отсутствия сбыта. Рынок сейчас штормит, и прогнозы крайне негативные, – подтверждает Илья Лазарев. – Пока не будут налажены новые схемы сбыта на экспорт, не заработают в полную силу предприятия, покупающие и использующие бумажную упаковку, ситуация не улучшится. Безусловно, заготовители с прямыми контрактами или аффилированные с целлюлозо–бумажными фабриками будут в более выигрышной позиции, нежели небольшие и средние по объемам. Также просядут заготовители, ориентированные на один вид сырья, только на гофрокартон или картонную втулку, например».

«Маржинальность макулатурного бизнеса и так невысокая, а сейчас рентабельность опустилась до нуля. Все это в совокупности с другими факторами приведет к закрытию компаний. Первыми уйдут небольшие, крупные – последними», – прогнозирует Александр Фёдоров.

В начале этого года наблюдался рост производства. По данным Татарстанстата, с января по май в республике Татарстан было произведено 113,1 тыс. т бумаги и картона (плюс 8,8 % к аналогичному периоду 2021 г.). В мае производство начало резко снижаться. По сырью показатель составил 92 % от апрельского уровня, по готовым изделиям из бумаги и картона – 88,4 %.

Обвал цен произошел только на отечественный картон из вторсырья, импортный «глянцевый» картон в России сейчас стоит на 10–15 % дороже, чем в прошлом году, рассказывает директор кондитерской фирмы «Фраде» Алексей Ковалев. Все дело в импортной краске и химии для выбеливания материала. Компания сама производит подарочную упаковку для конфет и одноразовые стаканчики. Последние делаются из редкого ламинированного картона, который завозили из Швеции и Финляндии, сейчас его могут ввозить только морским путем и на большие объемы, ресурсов на это у «Фраде» нет. В России такой материал не делают, вся надежда на то, что импортеры найдут альтернативных поставщиков.

«Все наладится, просто нужно время. Рынок всегда волатильный, цена идет либо вверх, либо вниз. Сейчас она внизу. Рынок очищается. Месяца 2–3 мы побудем на дне, но наверняка наладится сбыт», – оптимистично настроен Шарифуллин.

Сабиров согласен. Он ожидает, что цены стабилизируются к концу осени: потребление упаковки растет к новогодним праздникам. Но для сильного роста нужно, чтобы у переработчиков наладился экспорт.
Как эти месяцы пережить сборщикам вторсырья? Даминов уверен, что государство может им помочь, введя субсидии из фонда экосбора, который сейчас платят производители упаковки. При этом важно помогать как сборщикам, так и переработчикам. Такая практика уже работает в Казахстане. «Сейчас мы терпим миллион рублей в месяц убытка. Если бы всем сборщикам выплачивали субсидию, можно было бы покрывать расходы. И в такие моменты, когда сбор отходов неликвиден, имелась бы возможность хоть на ногах стоять. За счет накоплений мы год можем так работать, ожидая лучшего будущего. Но это все равно неправильно, это не дает нам развиваться», – сетует собеседник.

В России есть резервы для увеличения потребления картона и бумаги. В США потребление составляет больше 300 кг на человека, в Европе – более 200 кг, а в России – 125 кг, описал Гурьянов. «Правительство РФ в лице вице-премьера Виктории Абрамченко подготовило законопроект, где ответственность за утилизацию упаковки переносится с производителей товаров в упаковке на производителей самой упаковки. Мы считаем, что с принятием данного законопроекта будет значительно увеличено потребление бумажной упаковки», – сказал гендиректор Лиги переработчиков макулатуры.

«Увеличение спроса на этом рынке ожидаемо произойдет в октябре – ноябре. Это связано с сезонными причинами и планирующимся увеличением оборотов у российских производителей, которые займут освобожденные иностранцами ниши на рынке», — говорит Хакимов.

Представители отрасли также просят у государства помощи в организации переработки и гарантированного сбыта вторсырья.